MercantilReestructuración de deuda

Integrado por un equipo amplio compuesto por especialistas en distintas materias y disciplinas, Toda & Nel-lo asesora y acompaña a sus clientes en la gestión de las situaciones de crisis empresarial.

Las operaciones que habitualmente se enmarcan dentro de esta práctica profesional se desarrollan en un escenario de tensión financiera para el deudor o deudores involucrados en el que, desafortunadamente en muchos casos, la futura viabilidad del negocio puede verse seriamente amenazada.

Lo anterior requiere no solo de los conocimientos técnico-jurídicos apropiados para la búsqueda de las mejores soluciones que hagan viable la operación, sino también una adecuada capacidad para la búsqueda de soluciones creativas a medida y la mejor gestión del asunto en relación con los distintos aspectos de la operación (humanos, negociales, estratégicos, comerciales, etc.) que garanticen su éxito, al margen obviamente de los estrictamente legales.  

Nuestros servicios profesionales estarán siempre orientados al éxito de la operación y, por tanto, a garantizar la viabilidad del negocio del deudor o deudores afectados, tratando de evitar en todo momento desenlaces traumáticos e imprevistos que pudieran desembocar en última instancia en el propio concurso del deudor o deudores, o incluso, en la liquidación del negocio.

Nuestros servicios se desarrollarán siempre en coordinación con profesionales pertenecientes a otras áreas de práctica del Despacho con experiencia en este tipo de operaciones (e.g. concursal, tributario, laboral, etc.) cuya participación sea necesaria en función de las necesidades de la operación. En particular, trabajamos especialmente coordinados con el Área Concursal del Despacho, para un adecuado diseño de los instrumentos de deuda y garantías que sean objeto de la operación y una correcta monitorización de los riesgos en que se puedan incurrir, en ambos casos con la vista puesta en un eventual escenario concursal futuro.

Los principales servicios profesionales como asesores legales de cualquiera de las partes intervinientes en la operación son, entre otros, los siguientes:

  • Diseño de la estructura legal de los instrumentos de deuda y garantías de la operación
  • Preparación y negociación de los documentos contractuales, entre otros:
    - Pacto de espera (stand still)
    - Acuerdo marco de refinanciación
    - Paquete de garantías
    - Solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación
  • Ejecución de acuerdos puntuales de desinversión de activos
  • “Blindaje” y homologación judicial del acuerdo de refinanciación

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